新元大銀 陳田錨任榮譽董座
記者朱漢崙／台北報導
元大金與大眾銀將在明（13）日召開股東臨時會通過元大金併大眾銀合併案，據悉，為加速元大、大眾銀員工融合，元大金已與大眾銀決策高層談妥，除大眾銀現任董事長陳建平將出任兩家銀行二合一後的銀行副董事長，陳建平父親、前高雄市議會議長陳田錨將出任銀行榮譽董事長。
除了高層人事安排，元大金為爭取大眾銀大股東及員工的認同，新銀行名稱上也作出精心安排，有關人士透露，二合一後的新銀行仍將以「元大銀行」為名，但旁邊將再加上「大眾的專業銀行」註記，就是為了在品牌上保留「大眾」之名。
相關人士指出，未來元大銀行每家分行招牌，或是對外的品牌logo字樣都將如此安排，「可見元大金大股東馬家及元大金決策高層對此次併購案可說給予對方非常大的禮遇」。
元大金併購大眾銀，除了144.85億元可轉債，還包括普通股的現金部位須出資227.3億元，合計需要準備372.15億元的現金，相關高層指出，元大金除將動用現有的帳上現金部位逾100億元，剩下約250億元將評估透過證券子公司減資及發債兩種方式籌措財源，為避免股本再膨脹，元大金不會現金增資。
根據元大金內部的表定時程，除了明年2月18日為元大金併大眾銀的換股基準日，兩家銀行二合一的時間大約在明年8月，而元大金、大眾銀在明天雙雙開完臨時股東會通過合併案，緊接著就會報請金管會、公平交易委員會、證交所及投審會（涉及到大眾銀外資股東凱雷的交易）等四大主管機關通過。
併購綜效方面，其中最重要的ROE與EPS兩大指標，元大金內部估計，ROE的年化報酬率將可望由8.8％增至10.5％，約當增加19％，至於EPS則從0.71增至0.76％，增幅約7％。
根據元大金最新統計，身為龍頭券商的元大證券，目前交割款總額為2,400億元，其中，62.5％的交割金額的帳戶開在元大銀，其他銀行通路則佔比37.5％，這部分在元大金併大眾銀之後，也將有所轉變。
元大金高層指出，元大銀現有分行家數88家，合併大眾銀行67家通路後，新銀行的分行總數共155家，與證券目前161家通路總數已非常接近，為此，元大證券將再移轉約400億元的證券交割款至新增的分行通路，以取得整合綜效。(工商時報)
法人加碼大眾銀逾5.3萬張
記者朱漢崙／台北報導
元大金併購大眾銀，三大法人也沒閒著。據了解，法人看好元大金併購大眾銀的出價至少有1元以上，投報率約當7％的套利空間，自8月13日雙方宣布合併案以來，近2個月法人持續進場大買大眾銀等待明年2月18日合併基準日過後能換股套利，三大法人近2個月已加碼超過5.3萬張大眾銀。
據統計，從8月13日截至上周四為止，三大法人大舉買超大眾銀5萬3,476張，合計三大法人的持股比重從21.1％增至23.05％，其中，外資法人的持股比重也從13.46％增至14.12％，加碼1萬7,983張。
此次元大金對大眾銀的併購出價，包括每股大眾銀普通股換發8.15元現金，及0.460972股的元大金股票。法人指出，若以元大金併購大眾銀行的出價換算，近二個月來陸續買進大眾銀，等到明年2月18日換股基準日時：「每股將有至少超過1元的套利空間」。
法人強調，倘若大盤好轉，元大金股價回到每股15元、16元，甚至是今年首季所看到的每股18元以上價位的話，套利空間將更不僅止於此。(工商時報)
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